Das Verwalten und Nachverfolgen von Verkaufsaktivitäten ist ein wichtiger Bestandteil für das Wachstum eines Unternehmens – aber nicht immer leicht umzusetzen. Sie versuchen, Verkaufsumsätze, Gewinne, Erlöse und Margen in Echtzeit zu steuern – keine einfache Aufgabe, besonders wenn Ihr Unternehmen schnell wächst.
Genau hier kommt Sales Tracking Software ins Spiel.
Sales-Tracking-Programme helfen Ihnen dabei, alle beweglichen Teile Ihres Verkaufsprozesses zu identifizieren und zu analysieren. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Verkaufsaktivitäten zu überwachen, Erfolge und Schwachstellen zu erkennen und gezielte Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, was eine Sales Tracking Software ist, welche Vorteile sie bietet und auf welche Funktionen Sie bei der Auswahl achten sollten. Außerdem stellen wir Ihnen eine kostenlose Sales Tracking Vorlage zur Verfügung, mit der Sie sofort starten können – und erklären, wie Sie Ihre Verkaufsverfolgung mit Berichten und Insights weiter optimieren.
Was ist Sales Tracking Software und warum ist sie wichtig?
Sales Tracking bezeichnet den Prozess der Erfassung und Analyse verschiedener Elemente Ihres Verkaufsprozesses. Er liefert wertvolle Einblicke in das Verhalten Ihrer Kundschaft, hilft Ihnen dabei, die Vertriebsleistung zu bewerten und zeigt Optimierungspotenziale innerhalb Ihres Verkaufsprozesses auf.
Um diesen Prozess effizient zu steuern, können Sie eine Sales Tracking Software einsetzen.
Sales-Tracking-Programme zentralisieren alle Daten, die Sie zur Nachverfolgung Ihrer Verkaufsaktivitäten benötigen. Sie liefern Ihnen entscheidende Informationen und Einblicke in Ihre Vertriebsleistung, die Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Beispielsweise können Sie mit einer Software zur Verkaufsverfolgung ganz einfach erkennen, welche Produkte sich am besten verkaufen und welche weniger gut laufen. Auf Basis dieser Informationen können Sie gezielt entscheiden, welche Produktlinien Sie stärker bewerben und welche Sie gegebenenfalls aus dem Sortiment nehmen sollten.
Werfen Sie einen Blick auf einige typische Verkaufsaktivitäten, die Sie mit einer Sales Tracking Software steuern können:
Vertriebsaktivitäten (wie Verkaufsgespräche, E-Mails, Social Media und persönliche Meetings)
Lead-Management (einschließlich Lead-Generierung)
Vertriebsanalysen
Auf einige dieser Bereiche gehen wir im weiteren Verlauf noch genauer ein.
Was sind die Vorteile einer Sales Tracking Software?
Eine Sales Tracking Software bietet zahlreiche Vorteile – von der Visualisierung Ihres gesamten Verkaufszyklus bis hin zur Erstellung präziser Verkaufsprognosen.
Sehen wir uns die wichtigsten Vorteile im Detail an:
Den gesamten Verkaufszyklus verstehen und nachverfolgen. Ein Sales-Tracker ermöglicht es Ihnen, den Verkaufsprozess von Anfang bis Ende zu überwachen – und das an einem zentralen Ort. So erhalten Sie vollständige Transparenz über Ihren gesamten Verkaufszyklus, können die Performance leichter nachvollziehen, Trends erkennen und Schwachstellen im Prozess identifizieren.
Präzise Verkaufsprognosen erstellen. Indem Sie die richtigen Verkaufskennzahlen verfolgen, können Sie Ihre aktuellen Prozesse besser analysieren und datengestützte Entscheidungen für die Zukunft treffen. Beispielsweise lassen sich mit bestehenden Verkaufsdaten fundierte Prognosen zum künftigen Umsatz erstellen.
Vertriebsmanagement verbessern. Die Nachverfolgung von Verkaufsaktivitäten zeigt Ihnen, wie effektiv Ihre Vertriebsmitarbeitenden arbeiten. Werden Aufgaben fristgerecht erledigt? Wer erzielt die meisten Abschlüsse? Was machen erfolgreiche Teammitglieder anders? Diese Einblicke aus Ihrem Sales-Tracking-Programm helfen Ihnen dabei, die Leistung Ihres Teams gezielt zu fördern.
Verkaufsprozesse optimieren. Indem Sie regelmäßig alle Bestandteile Ihres Verkaufsprozesses prüfen, erkennen Sie, was funktioniert – und was nicht. So können Sie gezielte Anpassungen vornehmen, um Abschlüsse schneller voranzutreiben.
Zeit sparen. Wenn sich alle Informationen an einem Ort befinden, müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Plattformen wechseln oder Daten manuell erfassen. Das spart Zeit, die Sie stattdessen in Analyse und Optimierung Ihres Vertriebsprozesses investieren können.
Ressourcen gezielter einsetzen. Mit einer ganzheitlichen Sicht auf Ihren Verkaufsprozess lassen sich Ressourcen effizienter verteilen. Wenn ein Produkt sich beispielsweise schlechter verkauft, können Sie zusätzliche Mittel zur Förderung einsetzen. Produkte mit überdurchschnittlicher Performance lassen sich gezielt pushen, um den Umsatz weiter zu steigern.
Zusammenarbeit fördern. Arbeitet Ihr ganzes Vertriebsteam auf derselben Plattform, wird die interne Kommunikation effizienter. Je nach gewählter Lösung können Vertriebsmitarbeitende Updates teilen, den Fortschritt ihrer Kollegen einsehen und andere Teammitglieder in Kommentaren markieren.
Welche Funktionen sollte eine Sales Tracking Software bieten?
Eine gute Sales Tracking Software hilft Ihnen dabei, wichtige Aktivitäten und Kennzahlen zuverlässig zu verfolgen und auszuwerten. Im Folgenden stellen wir Ihnen zentrale Funktionen vor, die Ihr Sales-Tracker abdecken sollte – inklusive der wichtigsten Metriken für jeden Bereich.
1. Lead-Generierung
Die Lead-Generierung ist der Prozess, potenzielle Kundinnen und Kunden zu identifizieren und in qualifizierte Leads umzuwandeln. Dabei kommen unterschiedliche Taktiken zum Einsatz, z. B. Online-Marketing, Social-Media-Outreach, E-Mail-Kampagnen, Content-Marketing oder bezahlte Werbung.
Ein effizienter Lead-Generierungsprozess hilft Ihnen, neue Kontakte zu gewinnen, die Conversion-Rate zu steigern und Ihr Geschäft nachhaltig auszubauen. Darüber hinaus können Sie erkennen, wann der beste Zeitpunkt ist, einen Lead mit der passenden Botschaft zu erreichen – was Ihre Verkaufschancen deutlich erhöht.
Laut unserem State of Sales und Marketing Report setzen nur 63 % der Vertriebler auf Technologie oder Automatisierung zur Lead-Generierung und Qualifizierung. Diejenigen, die es tun, hatten eine um 14 % höhere Wahrscheinlichkeit, ihre Umsatzziele zu erreichen.
Unser Tipp: Verwenden Sie ein Sales-Tracking-Programm mit integrierten Funktionen zur Lead-Generierung. So können Sie potenzielle Leads von Anfang an strukturiert erfassen und verwalten.
Lead-Details
Sobald ein Interessent auf Ihr Unternehmen aufmerksam wird und in Ihre Pipeline aufgenommen wird, sollte Ihre Sales Tracking Software grundlegende Kontaktdaten speichern, z. B.:
Name der Kontaktperson
E-Mail-Adresse
Unternehmensname
Branche
Berufsbezeichnung
Standort
Diese Angaben helfen Ihnen, Ihre Zielgruppe besser zu verstehen und gezielt hochwertige Leads zu generieren.
Lead-Quelle
Ihre Sales Tracking Software sollte den Akquisekanal bzw. die Quelle jedes Leads erfassen. Dies ermöglicht es Ihnen, zu analysieren, welche Lead-Quellen die am besten qualifizierten Leads liefern. Auf dieser Grundlage können Sie gezielt mehr Ressourcen in die effektivsten Kanäle investieren, um noch hochwertigere Leads zu generieren.
Beispielsweise könnten Sie feststellen, dass Sie einen großen Teil Ihres Budgets für bezahlte Suchanzeigen ausgeben, jedoch die meisten Ihrer Leads über Facebook und LinkedIn gewinnen. In einem solchen Fall wäre es sinnvoll, Ihre Budgetverteilung und Strategie entsprechend anzupassen und den Fokus stärker auf soziale Medien zu legen.
Im Folgenden finden Sie einige gängige Lead-Quellen, die Sie im Rahmen Ihrer Lead-Generierung berücksichtigen sollten:
Website: Sucht ein potenzieller Kunde nach einer Lösung, findet Ihre Website und kontaktiert Sie über das Kontaktformular, dann ist die Website die Lead-Quelle. Möglicherweise setzen Sie auch einen Chatbot zur Lead-Erfassung ein, wie z. B. den LeadBooster-Add-on von Pipedrive.
Soziale Medien: Interagiert ein Lead mit einem Link Ihres Unternehmens auf einer Social-Media-Plattform, z. B. um ein E-Book herunterzuladen, dann ist die Quelle soziale Medien. Leads aus sozialen Medien befinden sich oft in einer frühen Phase der Customer Journey. Sie sehen sich um, was andere über Ihr Unternehmen sagen, oder wollen erfahren, wie Ihre Lösung ihnen helfen kann.
Empfehlungen (Referrals): Kommt ein Lead über eine vertrauenswürdige Quelle zu Ihnen, etwa über einen Link auf der Website eines anderen Unternehmens, dann ist die Lead-Quelle eine Empfehlung. Empfehlungen gelten als besonders hochwertige Lead-Quellen, da potenzielle Kunden Ihrem Unternehmen bereits ein gewisses Maß an Vertrauen entgegenbringen.
Zugewiesener Vertriebsmitarbeiter
Nachdem neue Leads generiert wurden, ist es wichtig, nachzuverfolgen, welcher Vertriebsmitarbeiter für die Betreuung zuständig ist. Unabhängig davon, ob Sie Leads nach Region, Branche oder einem anderen Kriterium zuteilen – jedes Teammitglied sollte auf einen Blick erkennen können, wer für den nächsten Schritt verantwortlich ist.
Eine Sales Tracking Software erleichtert diesen Prozess, indem sie es Ihnen ermöglicht, neue Leads automatisch bestimmten Vertriebsmitarbeitern zuzuweisen. Abhängig von der verwendeten Plattform können Sie auch bestimmte Kriterien definieren, nach denen Leads zugewiesen werden – beispielsweise basierend auf Erfahrung oder Kapazität des Mitarbeiters.
Beispiel: Hat ein Vertriebsmitarbeiter Erfahrung im Umgang mit Marketingverantwortlichen, können Sie alle Leads mit dieser Funktion gezielt an ihn übergeben.
Sie können Ihr System auch so konfigurieren, dass es die aktuelle Auslastung berücksichtigt. Ist ein Vertriebsmitarbeiter stark ausgelastet, kann das System neue Leads automatisch an ein anderes Teammitglied mit mehr verfügbarer Kapazität weiterleiten.
2. Pipeline-Management
Pipeline-Management bezeichnet den Prozess des Nachverfolgens, Verwalten und Optimierens der verschiedenen Phasen einer Sales-Pipeline. Dabei werden wichtige Kennzahlen analysiert, Engpässe identifiziert und Verbesserungen implementiert, um die Effizienz zu steigern.
Pipeline-Management hilft Vertriebsteams dabei, zu erkennen, wie sich Leads entlang ihrer Customer Journey entwickeln, und unterstützt sie bei der Prognose potenzieller Umsätze. Läuft etwas nicht wie geplant, können entsprechende Anpassungen vorgenommen werden.
Im Folgenden finden Sie einige wichtige Pipeline-Management-Kennzahlen, mit denen Sie Ihre Verkaufschancen in Ihrer Sales Tracking Software im Blick behalten können:
Lead-Status
Beim Verwalten Ihrer Leads und Geschäftsabschlüsse ist es entscheidend, den jeweiligen Status der Interessenten innerhalb der Vertriebspipeline nachzuhalten. Dies hilft Ihnen zu verstehen, wie sich potenzielle Kunden durch den Sales Funnel bewegen und ob es Möglichkeiten gibt, den Prozess zu beschleunigen oder zu optimieren.
Hier sind einige gängige Lead-Status, mit denen Sie Verkaufschancen in einer Sales Tracking Plattform effizient überwachen können:
Offen: Neuer Lead, mit dem noch kein Kontakt hergestellt wurde.
Kontaktaufnahme läuft: Ein Vertriebsmitarbeiter hat erste Recherchen durchgeführt und versucht, den Lead zu erreichen.
Kontaktiert: Ein Vertriebsmitarbeiter hatte bereits ein Gespräch mit dem Lead.
Neue Verkaufschance in Bearbeitung: Eine konkrete Verkaufschance wurde identifiziert und der Vertriebsmitarbeiter arbeitet aktiv an der Weiterentwicklung.
Abschlussphase: Der Lead befindet sich in den finalen Verhandlungen.
Abgeschlossen – gewonnen: Der Lead wurde erfolgreich konvertiert und ist nun Kunde.
Abgeschlossen – verloren: Der Lead hat sich nicht für einen Kauf entschieden – z. B. aufgrund des Preises, fehlender Funktionen oder anderer Gründe.
Disqualifiziert: Ein Lead, der kein Kaufinteresse hat und nicht zur Zielgruppe gehört.
Mit diesen Statusangaben behalten Sie jederzeit den Überblick über den Fortschritt Ihrer Verkaufschancen und können gezielt Maßnahmen ergreifen, um den Verkaufsprozess zu verbessern.
Deal-Größe
Ihr Sales-Tracking-System sollte den monetären Wert potenzieller Geschäftsabschlüsse erfassen. So können Sie Leads danach kategorisieren, wie wertvoll sie für Ihr Unternehmen sind – auch bekannt als Lead Scoring.
Die Deal-Größe hilft Ihnen dabei, aussichtsreiche Kunden von weniger wertvollen zu unterscheiden, sodass Sie Ihren Fokus und Ihre Kommunikation entsprechend anpassen können. So möchten Sie beispielsweise einer vielversprechenden, besonders umsatzstarken Verkaufschance eine andere Art von Nachricht senden als einem potenziellen Kunden mit geringem Budget.
Verkaufswahrscheinlichkeit
Mit fortschreitendem Kontakt lernen Sie, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Lead einen Kauf tätigt. Wenn zum Beispiel der Entscheidungsträger eines Unternehmens Interesse an Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung zeigt, steigen die Erfolgschancen erheblich.
In einem solchen Fall ist es hilfreich, wenn Ihre Sales Tracking Software die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses dokumentiert. Diese Information hilft Ihnen dabei, zu erkennen, wie Sie diesen Lead am besten weiterentwickeln und gezielt betreuen.
So senden Sie einem Interessenten mit hoher Kaufwahrscheinlichkeit beispielsweise ganz andere Inhalte als einem Lead, der voraussichtlich nicht konvertieren wird.
Voraussichtliches Abschlussdatum von Deals
Das Hinzufügen eines geschätzten Abschlussdatums für jeden Lead hilft Ihren Vertriebsmitarbeitern, fokussiert zu bleiben und sich an einen Zeitrahmen zu halten. Idealerweise sollte ein Deal innerhalb eines bestimmten Zeitfensters bearbeitet werden – möglichst in der Nähe des durchschnittlichen Verkaufszyklus Ihres Teams.
Damit dies besser gelingt, sollten Sie eine Sales Tracking Software nutzen, die das voraussichtliche Abschlussdatum automatisch vorhersagt.
Wenn sich ein Deal verzögert, kann der zuständige Vertriebsmitarbeiter ihn pausieren und einen strategischen Folgetermin setzen. Diese Entscheidung sollten Sie gemeinsam mit Ihrem Team treffen, denn komplexe Geschäftsabschlüsse benötigen naturgemäß mehr Zeit als einfache – je nach Einzelfall. Das Festlegen von Abschlussdaten vor der Zuweisung eines Deals hilft Ihnen außerdem dabei, die Performance Ihres Teams besser zu verfolgen.
Gewichtete Verkaufsprognose
Eine einfache Methode zur Prognose Ihrer Umsätze besteht darin, die potenzielle Deal-Größe mit der Abschlusswahrscheinlichkeit zu multiplizieren. Dies nennt man eine gewichtete Verkaufsprognose.
Beispiel: Ein potenzieller Deal über 100.000 $ mit einer Abschlusswahrscheinlichkeit von 30 % ergibt eine gewichtete Prognose von 30.000 $.
Bei der Auswahl einer geeigneten Sales Tracking Software sollten Sie darauf achten, dass diese Berechnung automatisch erfolgt. Das spart Zeit, hilft Ihnen dabei, Ihre potenziellen Verkäufe in Echtzeit zu überblicken, und liefert eine klare Prognose für zukünftige Umsätze.
Wie Sie Ihre Verkäufe mit Sales-Tracking-Berichten und -Insights verbessern können
Sales-Tracking-Software liefert wertvolle Daten, Erkenntnisse und Berichte. Um das Beste aus diesen Informationen herauszuholen, müssen Sie wissen, wie Sie sie richtig nutzen.
Hier sind einige Tipps, wie Sie Berichte und Insights einsetzen können, um Ihre Verkäufe zu verbessern.
Verkaufsziele setzen
Bevor Sie mit dem Sammeln von Verkaufsdaten oder der Erstellung von Berichten beginnen, sollten Sie klare Verkaufsziele definieren und sicherstellen, dass Ihr Vertriebsteam diese Ziele genau kennt.
So haben Sie einen klaren Überblick darüber, ob Ihre Verkaufsleistung erfolgreich war. Diese Ziele können eine bestimmte Anzahl generierter Leads, gewonnener Deals oder erzielter Umsätze für eine definierte Woche, einen Monat oder ein Jahr umfassen.
Mit diesen Zielen können Sie den Fortschritt in Echtzeit messen und Chancen erkennen. Dadurch können Sie Maßnahmen ergreifen, die Ihrem Vertrieb helfen, zu wachsen und mehr Umsatz für Ihr Unternehmen zu generieren.
Angenommen, eines Ihrer Ziele ist es, bis zum Monatsende eine bestimmte Anzahl an Verkäufen zu erzielen. Wenn Sie dieses Ziel nicht erreichen, können Sie analysieren, warum das so ist und was Sie tun können, um die Leistung zukünftig zu verbessern.
Erstellen Sie individuelle Berichte
Erstellen Sie individuelle Berichte, um Daten und Kennzahlen zu visualisieren, die für Ihre Verkaufsziele am relevantesten sind.
Im Gegensatz zu generischen Berichten erlaubt Ihnen ein anpassbarer Bericht, genau auszuwählen, welche Daten enthalten sein sollen. So können Sie die Daten und Kennzahlen visualisieren, die Ihre Verkaufsziele am besten unterstützen.
Hier sind einige nützliche Verkaufsberichte, die Sie für Ihr eigenes Unternehmen anpassen könnten:
Deal-Berichte: Diese Berichte analysieren detailliert die Leistung der Vertriebsmitarbeiter. Sie helfen Ihnen zu erkennen, wie viele Deals gewonnen oder verloren wurden und vor allem, warum das so ist.
Umsatzprognose-Berichte: Diese Berichte unterstützen Vertriebsmitarbeiter dabei, aktuelle Verkaufstrends zu verstehen und zukünftigen Umsatz sowie Wachstum vorherzusagen. Sie geben Einblicke, wie sich das Unternehmen entwickeln wird und was das Vertriebsteam dafür tun kann.
Aktivitätsberichte: Diese Berichte verfolgen bestimmte Verkaufsaktivitäten, wie beispielsweise die durchschnittliche Anzahl der an neue Leads gesendeten E-Mails. Sie sind ideal, um Lücken im aktuellen Verkaufsprozess aufzudecken, damit Ihr Team sich künftig verbessern kann.
Leads-Berichte: Diese Berichte zeigen, woher Ihre Leads kommen und wie groß deren jeweiliges Volumen ist.
Wichtige Trends erkennen
Sales-Tracking-Berichte helfen Ihnen dabei, Muster in Verkaufsdaten über einen längeren Zeitraum zu erkennen, sodass Sie bessere Entscheidungen für das Unternehmenswachstum treffen können.
Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie prüfen Ihre Verkaufsdaten und sehen, dass ein bestimmtes Produkt im Laufe der Zeit immer besser verkauft wird. Mit diesen Informationen könnten Sie ähnliche Produkte entwickeln, um der Kundennachfrage gerecht zu werden, oder eine Werbekampagne starten, um den Absatz zu fördern.
Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie das Erkennen von Trends Ihre Verkaufszahlen steigern kann.
Verbessern Sie die Kundenerfahrung
Sales-Tracking-Berichte liefern wertvolle Einblicke in das Verhalten und die Vorlieben Ihrer Kunden, die Sie nutzen können, um die Kundenerfahrung zu verbessern. Schauen Sie sich zum Beispiel an, welche Produkte oder Dienstleistungen am beliebtesten sind, wie lange Kunden benötigen, um einen Kauf abzuschließen, und wie viel sie ausgeben. So finden Sie Bereiche, in denen Sie besseren Service oder mehr Unterstützung bieten können.
Stellen Sie sich beispielsweise vor, Ihre Berichte zeigen, dass einige Kunden während des Online-Checkout-Prozesses abspringen. Diese Information weist darauf hin, dass es in den letzten Schritten des Kaufprozesses Verbesserungsbedarf gibt.
Nach weiterer Untersuchung stellen Sie fest, dass der Online-Checkout zu lange zum Laden braucht, sodass Kunden die Seite verlassen. Sobald Sie das Problem kennen, können Sie es beheben und den Kunden eine bessere Erfahrung bieten – was gleichzeitig Ihre Chancen auf mehr Verkäufe erhöht.
Sie können die Daten in Ihrer Sales-Tracking-Software auch nutzen, um das Kundenerlebnis zu personalisieren. Zum Beispiel können Sie individuell zugeschnittene Kommunikation an Leads senden, basierend darauf, wo sie sich im Verkaufstrichter befinden. Die Kunden erhalten so eine bessere Erfahrung und Sie erhöhen Ihre Chancen auf einen Abschluss.
Ist Sales Tracking Software die beste Methode, um Verkäufe zu verfolgen?
Sales Tracking Software ist oft der effektivste Weg, um Verkäufe zu verfolgen. Warum? Weil sie Vertriebsteams wertvolle Einblicke an einem zentralen Ort bietet. Außerdem können Sie bei Nutzung einer Online-Plattform in Echtzeit auf alle Ihre Verkaufsdaten zugreifen.
Es gibt jedoch verschiedene Methoden, um Verkäufe zu verfolgen.
Laut dem Pipedrive State of Sales Report nutzen 4 % der Vertriebsteams Stift und Papier zum Sales Tracking, 17 % verwenden Tabellenkalkulationen und 79 % setzen auf Customer-Relationship-Management-Software (CRM-Software).
Stift und Papier sind eine veraltete Methode. Sie ist ineffizient und verhindert eine effektive Zusammenarbeit im Vertriebsteam, weshalb wir darauf nicht näher eingehen.
Schauen wir uns stattdessen an, wie Sie mit einer Tabellenkalkulation und einer CRM-Lösung Ihre Verkäufe verfolgen können.
Wie man Verkäufe mit einer Tabellenkalkulation verfolgt
Sie können eine Tabellenkalkulation nutzen, um einen einfachen, aber funktionalen Sales Tracker zu erstellen.
Der Vorteil dieses Systems ist, dass es fast kostenlos ist (die meisten Unternehmen besitzen bereits eine Lizenz für Tabellenkalkulationen) und einfach zu erstellen ist.
Es ist ein guter Ausgangspunkt für kleine Unternehmen, die zum ersten Mal Verkäufe verfolgen, besonders wenn sie nach kostenloser Sales Tracking Software für kleine Unternehmen suchen. Die Herausforderung bei einem Tabellenkalkulations-Sales-Tracker liegt in der Pflege des Dokuments.
Ihr Vertriebsteam muss alle Daten manuell in den Tracker eingeben. Das erfordert viel Dateneingabe und andere Arbeiten, um den Tracker aktuell zu halten, besonders wenn Sie kostenlose Sales Tracking Software verwenden. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler, was es schwer macht, Verkäufe genau zu verfolgen und zukünftige Umsätze vorherzusagen. Außerdem kann bei Speicherung der Datei als Excel-Datei auf einem gemeinsamen Laufwerk immer nur eine Person gleichzeitig daran arbeiten.
Wie man Verkäufe mit einem CRM verfolgt
Wenn Sie etwas Intuitives, leicht Zugängliches und Flexibles suchen, ist ein CRM die bessere Wahl für das Vertriebsmanagement. Ein CRM verfolgt den gesamten Verkaufszyklus, ermöglicht es Ihnen, zukünftige Umsätze vorherzusagen, Verkaufsleistungen zu überwachen, Berichte zu erstellen und sich wiederholende Teile des Verkaufsprozesses zu automatisieren.
Eine CRM-Plattform hat in der Regel alle Funktionen und Features einer Sales Tracking Software. Tatsächlich werden diese Systeme oft synonym verwendet.
In einigen Fällen ist eine Sales Tracker App direkt in ein CRM integriert, was Ihnen häufig Zugriff auf folgende Funktionen gibt:
Massenkommunikation: Senden Sie Massenkommunikation an Leads per E-Mail, SMS und Chat
Kontaktverlauf: Überprüfen Sie die Kontakt-Historie jedes Leads, inklusive geöffneter E-Mails und Anrufprotokolle
Vertriebsautomatisierung: Automatisieren Sie Workflows für Vertriebsaktivitäten, um Zeit für Vertriebsmitarbeiter zu sparen
Integration von Vertriebsaktivitäten: Verwalten Sie Vertrieb, Onboarding und Kundensupport alle in einer Plattform
Die genauen Funktionen variieren von Plattform zu Plattform, daher sollten Sie vor der Anmeldung für ein Sales CRM genau feststellen, welche Funktionen Sie benötigen.
Abschließende Gedanken
Der effizienteste Weg, Verkäufe zu verfolgen und zu verwalten, ist mit Sales Tracking Software. Sie ermöglicht das Generieren und Verfolgen von Leads, die Überwachung der Leistung und die Automatisierung von Vertriebsaufgaben.
Bei der Wahl der besten Sales Tracker sollten Sie verschiedene Vorlagen und Softwarelösungen ausprobieren, um herauszufinden, welche Plattform am besten zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passt.
