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什麼是 CRM？

CRM 意為客戶關係管理，指的是事業用來管理客戶互動及資料的策略。有了像 Pipedrive 這樣的 CRM 系統，就能在整個客戶週期中整理、管理、追蹤並改善客戶體驗。我們的 CRM 平台能幫助你將通訊自動化、簡化過程並建立更強健的客戶關係。

CRM 軟體是什麼？

CRM 軟體是一種用來管理客戶資料並培養客戶關係的工具。

每個 CRM 平台都各有不同，但以下是平台應有的實用 CRM 功能：

  • 潛在客戶管理：從不同來源擷取潛在客戶資料、指派潛在客戶品質評分並將新潛在客戶分配給適合的銷售代表。

  • 銷售流程管理：用 CRM 軟體詳細籌畫銷售流程，以加強了解客戶在購買過程中的進展並提升轉換率。

  • 工作流程與行銷自動化：將開發新客戶、潛在客戶資格判定及客戶通訊等重複性的工作自動化，簡化工作流程並為潛力客戶提供個人化體驗。

  • 報告與預測：利用儀表板、CRM 分析和報告工具找出客戶趨勢並評估銷售表現。

簡單的 CRM 定義就是這樣，但誰應該使用 CRM 工具、又能得到什麼好處呢？
CRM 軟體是什麼？

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誰應該使用 CRM？

CRM 系統能幫你在一個資料庫中管理所有客戶資料、改善銷售管理並追蹤銷售進度。

以下就個別來介紹這些好處是如何在日常工作中發揮功用的：

  • 在一個資料庫中管理CRM 資料：集中的聯絡人管理中心讓銷售人員能更快、更輕鬆地取得貴重的客戶資訊。

  • 改善銷售管理：CRM 系統中儲存的資料能讓你了解客戶的身分、行為和需求。這些資訊能幫你改善銷售決策以及行銷努力。

  • 追蹤銷售進度和財務表現：CRM 平台能提供你關於銷售、收入以及財務表現的詳細報告，幫助你了解營運狀況，並找出銷售過程中需要改善的地方。

進一步了解 CRM 的好處

該不該考慮使用 AI 驅動的 CRM 工具呢？

用具備 AI 功能的 CRM 工具強化過程並提升效率。

AI 銷售助理能分析團隊表現及操作，並提供建議幫助你完成交易，還能計算交易值。

AI 代理能逐步和你並肩作戰，幫你完成工作並支援工作流程。

AI 還有許多其他方式可以提升你的 CRM，例如依照你的提示語撰寫電子郵件及建立客製化報告。

在此推出 Pipedrive AI

用 AI 驅動的功能促進銷售成功。消除人工作業、簡化通訊並依據資料做決策，造就更聰明迅速的銷售。

了解更多資訊

Pipedrive 的 CRM 能為使用者帶來什麼好處

將銷售流程中的交易增加
93%

平均成交時間縮短
46%

平均交易值提升
21%

選擇適合你的 CRM 軟體

大部分的 CRM 功能都能幫助任何產業的事業，包括銀行業、零售業和建築等，但決策者在選擇 CRM 軟體之前應該先考慮自己的使用情形。以下是不同產業及行業會需要的一些功能。

B2B 及 B2C 適用的 CRM 工具

B2B 事業通常有較長的銷售週期，並銷售更高價值的產品，所以一定要有一套能將銷售流程視覺化的 CRM 工具，以便在每個接觸點持續接收最新資訊，並輕鬆追蹤連絡人活動。

進一步了解 B2B CRM。

另一方面，B2C 事業可能需要管理更大量的客戶互動，所以會需要一套能幫助管理交易、並快速依據資料做決策的 CRM 工具。

進一步了解 B2C CRM。

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使用 CRM 平台對誰有好處？

CRM 軟體對許多產業都有幫助，從 SaaS 及不動產到製造業及行銷業皆然。CRM 平台對於想要提升客戶滿意度、提高效率以及促進銷售的大小型事業都有助益。

舉凡銷售、行銷、客戶支援、財務以及營運等，組織內的各個團隊都能夠藉由使用 CRM 平台，在下列活動中獲得助益：

Pipedrive 如何幫助任何事業

在選擇適合的 CRM 工具時，要考慮事業規模，以及目前的進展。像 Pipedrive 這樣的最佳 CRM 工具能和你一起成長。

新創公司用 CRM 工具

新創事業用 CRM 工具能讓新事業專注於成長，讓你在一個平台上綜觀表現，以便找出擴展事業的機會。Pipedrive 也能幫助你專心追求成效以達成目標。

這套銷售 CRM 是多功能又容易使用的工具。Pipedrive 能讓你持續正確處理銷售流程管理活動、監控重要客戶資料，並改善事業過程。

閱讀我們的新創事業用 CRM 指南。

Pipedrive 的 CRM 如何幫助 Tiffany Largie 將事業規模擴展到 2,500 萬美元

身為事業有成的企業家、事業發言人兼顧問，Tiffany Largie 發現她的銷售團隊無法持續且有效地管理資料，從而錯失了收益。

Pipedrive 的單純 CRM 解決方案，幫助她的團隊立即開始即時追蹤客戶資料。CRM 軟體讓銷售代表得以同時管理多筆收入來源，並將銷售過程自動化以加速成交。

「我們每天都要管理大約 150 到 300 項的外展服務，Pipedrive 讓我們得以即時處理資料，又不需要自己手動輸入大量資料。」

閱讀完整案例研究
Tiffany Largie 案例研究

比較使用雲端及本地 CRM 平台的好處

不同於安裝在公司伺服器上的現場 CRM，雲端 CRM可以在網路上存取。以下是使用線上 CRM與現場解決方案之間的好處比較：

雲端 CRM本地 CRM

任何地方都能作業：只需要登入帳號密碼和穩定的網路連線

存取受限於特定裝置和地點

能夠存取即時資料，所有員工都使用最新的檔案工作

手動更新可能導致員工使用過時的檔案工作

快速輕鬆安裝：軟體和所有功能都在線上，可供立即使用

複雜的結構需要專業技術和時間才能在本地安裝

供應商支援及維護，造就划算的解決方案

需要由內部員工提供支援及維護，導致成本增加

隨著事業成長，可輕鬆用附加資源和各種價格方案擴充

改變平台的規模或功能都需要新的採購或額外軟體，如此又要花時間安裝

如何用 CRM 平台管理並提升客戶關係

CRM 平台因為有以下功能，所以能幫助你和客戶維繫更好的關係：

  • 將客戶旅程視覺化。CRM 系統能顯示新客戶和品牌的接觸點，例如社群媒體頁面、網站或銷售電子郵件。
    這些接觸點讓你清楚了解客戶在購買過程中推進的情形，以及如何鼓勵購買並讓他們的購買過程變得更輕鬆。

  • 找出客戶行為的趨勢。CRM 工具能幫助你輕鬆找出客戶的行為模式，讓你更深入了解買家行為以及如何滿足他們的需求。

  • 建立個人化的客戶體驗。CRM 讓你可以向客戶寄送個人化通訊，使他們享受和你事業互動的體驗，提高他們繼續在銷售週期中推進並購買的可能性。

好的 CRM 工具還能讓你在使用時客製化自己的體驗。Pipedrive CRM 的客製化功能包括客製化欄位、自訂儀表板，以及能完全依照你的需求調整的銷售流程。

CRM 軟體的費用是多少

大部分的 CRM 供應商都會提供不同的方案及支付選項，以配合不同產業、規模及地區的事業。

入門級方案價格多半落在 10 美元到 30 美元不等，而高階方案價格可能在 50 到 5,000 美元之間。

有些供應商提供功能有限的免費版，但在依據預算做選擇前，最好先完整評估事業需求。

Pipedrive 提供適合新創及一人事業的基本方案，也有較高價位的方案，所以非常適合追求成長與投資報酬的事業。

Pipedrive 接受三種貨幣付款：美元、歐元及英鎊。

更多資訊請見我們的 CRM 價格頁面。

客戶關係管理軟體範例

我需要留意的重要 CRM 功能

客戶關係管理軟體選擇眾多，每種解決方案對應的事業需求都不一樣，它們可分為三種類型：

  • 營運型 CRM 用自動化和服務管理，簡化客戶互動及過程。

  • 分析型 CRM 強調資料分析，以供了解客戶行為，並據以決策。

  • 合作型 CRM 強調跨團隊通訊，並整合工具以提升客戶關係。

許多 CRM 軟體，像 Pipedrive，都兼備三者的功能。

選擇解決方案時，要考慮它的客戶關係管理軟體功能。聯絡人及潛在客戶管理、工作流程自動化、報告、資料分析及多頻道通訊支援都是應該留意的重要 CRM 功能。

獲超過100,000間公司採用，使用公司遍布179國

使用像Pipedrive這樣強大的客戶關係管理工具，對我們銷售團隊來說助益良多，可以說是銷售團隊成功的必備工具。它不僅操作簡單，介面也經細心設計，能讓我們工作井然有序且順利進行！
KKKristel KruustükTestlio的創辦人&首席測試員
我之前長期使用SFDC及其他客戶關係管理軟體，而我最喜歡Pipedrive簡單且貼近直覺的本質。我最喜歡的功能是系統會自動彈出視窗，帶領我朝向下一步。
RRRyan RobertsBustld有限公司的創辦人& CEO
Pipedrive讓我們的銷售部門生產力更高，也更有效率。使用起來非常簡單且會持續更新。
ARAna RinckBAKERpedia的業務經理

超過 500 種的整合

用數百種 App 及整合擴展 Pipedrive 的功能

查看所有 App 及擴充功能

CRM 系統安全的重要性

最佳 CRM 系統能伴隨事業擴充、依據你的需求客製化，並有眾多功能與整合，此外還需要有高度安全性。

Pipedrive 符合一般資料保護規則並遵循 SOC 2 及 SOC 3、歐盟美國資料隱私框架（EU-US Data Privacy Framework），和 ISO/IEC 27001:2013 及其擴充標準 ISO 27701:2019。

進一步了解 Pipedrive 的隱私及安全。

CRM 的常見問答

看看Pipedrive如何為你的事業效力

全部功能都能使用。不需要信用卡。